לונדון. 1850.

התערוכה הגדולה בהייד פארק תפתח בקרוב את שעריה, והמונים נוהרים אל המקום כדי לחזות בפלא.

שני זרים נפגשים בדרך מקרה בין מוצגי התערוכה. עבור אייריס, אומנית שאפתנית ומושכת עין, מדובר בפגישה רגעית וחולפת. עבור סילאס, אספן ומפחלץ הלהוט אחר כל דבר בעל ייחוד, אותה פגישה מקרית מסמנת התחלה של אובססיה חדשה ואפלה, המתעצמת מיום ליום.

כשאייריס מוזמנת לדגמן עבור הצייר הנודע לואי פרוסט, היא מסכימה לכך בתנאי שילמד אותה לצייר. עולמה מתרחב לפתע, מתמלא צבעים וטעמים, והופך למקום של אומנות ואהבה. היא כלל לא מודעת למתרחש מחוץ לדלת ביתה. לא רחוק משם נמצא סילאס, אורב בין הצללים, נטרף במחשבותיו.